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毛语伦比/Arm沾手AI领域 上望80美元毛君豪

2023-12-17 本站作者 【 字体:

毛语伦比/Arm沾手AI领域 上望80美元毛君豪(图1)

  全球最大芯片半导体知识产权(IP)供应商之一Arm Holdings(US:ARM,Acorn RISC Machine),其Arm架构用于全球99%智能手机CPU内核,并在可穿戴设备、平板电脑或传感器等其他电池供电设备中均占有很高的市场份额。去年Arm在半导体IP市场中排名第一,按年增长24.5%,市占比达41%。

  Arm主要为苹果(US:AAPL)、三星、Alphabet(US:GOOG)、高通等公司的移动设备处理器,提供CPU等底层架构和芯片支持。

  目前内地企业基于Arm架构芯片的总出货量已累计达300亿颗,并且有近400家技术授权客户,以及有超过400万名Arm开发者。联想集团(00992)是Arm的重要合作伙伴,两者在内地合作成立5G解决方案实验室,以加强与内地厂商的合作关系及建立强大的ARM生态系统。

  与英伟达竞争加剧

  但是,Arm能否成为人工智能(AI)未来核心还有待观察。当前Arm依然面临RISC-V、x86等架构,以及芯片巨头英伟达(US:NVDA)的激烈竞争,加上美国对内地半导体出口管制新规措施所带来的影响。明年基于Arm v9架构的2024 Arm全面计算解决方案(TCS24)也将会着重解决生成式AI的新需求,预计2025财年其收入增长将加速,主要是由周期性芯片复苏和更高的特许权使用费推动。

  Arm开业达45年,IP市场占着较高市场份额,前景值得看高一线。股价在今年10月底见了46.50美元底部之后,已呈回升,近期欲挑战上市新高。投资者可于10天线63美元左右吸纳,中线上望两至三成升幅,设80美元止赚,跌穿50天线55美元止蚀。

  (作者为富途证券高级策略师、证监会持牌人士,并未持有上述股份)

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